Wir schaffen Mehrwert, indem wir ESG- und andere Nachhaltigkeitsaspekte in Investitionsentscheidungen, Kapitalbeschaffung, Finanzproduktentwicklung, Geschäftstätigkeiten und das Management von Vermögenswerten integrieren.
Integrieren Sie ESG und Nachhaltigkeit in den Kern Ihrer Strategie
In der heutigen Zeit hängt der Zugang zu Kapital zunehmend davon ab, wie gut Unternehmen das Management von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) sowie weiteren Nachhaltigkeitspraktiken nachweisen können. Die Bewertung von Investitionen erfordert eine ganzheitliche Analyse der damit verbundenen Risiken und potenziellen langfristigen Wettbewerbsvorteile – besonders für Unternehmen, die Nachhaltigkeit in den Fokus rücken.
Anthesis ist ein führender Partner für Banken, institutionelle Anleger, Staatsfonds und Private-Equity-Unternehmen, die nachhaltige Finanzprodukte anbieten möchten oder ihre Geschäftspraktiken aktiv an ESG- und Nachhaltigkeitskriterien ausrichten wollen. Wir bieten umfassende Dienstleistungen in Investment Due Diligence sowie ESG- und Nachhaltigkeitsberatung an, indem wir unser technisches Fachwissen und kaufmännisches Verständnis kombinieren.
Unser Team unterstützt Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von ESG-Strategien und verantwortungsvollen Anlagestrategien, der Wertsteigerung entlang des gesamten Investitionszyklus sowie bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Berichterstattungsvorgaben. Als engagierte Partner tragen wir dazu bei, dass Ihre Investitionen nicht nur finanzielle Renditen erzielen, sondern auch messbare soziale und ökologische Wirkung entfalten.
Unsere Referenzen
Finanz- & Transaktionsdienstleistungen
Transformieren Sie Ihre Finanzstrategien mit unseren Lösungen für Finanzen, Investitionen und Due Diligence. Ob bei der Begleitung von Fusionen und Übernahmen, der Entwicklung nachhaltiger Finanzprodukte oder der Förderung verantwortungsvoller Investitionen – unsere Dienstleistungen unterstützen Organisationen dabei, finanziellen Erfolg zu erzielen und gleichzeitig ökologische und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt zu stellen.
Investment Due Diligence
Anthesis unterstützt Investoren und Unternehmen dabei, Risiken und Chancen bei Akquisitionen zu identifizieren, Integrationsprozesse zu begleiten und Werte bei Desinvestitionen zu schaffen und zu sichern. Dazu gehört beispielsweise die Beratung, ob eine Investition als „Impact“ oder „Sustainable Investment“ definiert werden kann, etwa in Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie.
Wir unterstützen bei Fusionen und Übernahmen, Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen sowie bei der Bereitstellung von Fremdkapital. Unser Due-Diligence-Angebot umfasst die Bereiche ESG & EHS, Integrität, Unternehmenskultur, kommerzielle und technische Analyse, Menschenrechte & Lieferkette sowie Klimawandel.
Nachhaltige Finanzierung
Wir unterstützen Kreditgeber und Kreditnehmer bei der Bereitstellung oder Beschaffung von Mitteln durch ESG- oder nachhaltigkeitsgebundene Darlehen und Anleihen. Unsere Dienstleistungen umfassen die Bewertung der aktuellen ESG-Leistung des Kreditnehmers, die Auswahl von KPIs (Sustainability Performance Targets, SPTs) sowie die jährliche Leistungsüberprüfung gemäß den Richtlinien von LMA, LSTA und APLMA.
Für Kreditgeber decken wir auch die umfassenderen ESG-Anforderungen ihrer Fonds ab, einschließlich der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen vor der Kreditvergabe, der Datenerhebung und -analyse (einschließlich CO₂-Metriken) sowie der Erstellung umfassender Berichte.
Fundraising & Börsengangsvorbereitung
Anthesis unterstützt Investoren und Unternehmen, die Kapital durch direkte private Investitionen oder einen Börsengang (IPO) beschaffen möchten, bei der Vorbereitung auf die Erwartungen institutioneller Anleger in Bezug auf ESG- und nachhaltige Investitionskriterien.
Wir entwickeln robuste ESG-Strategien und erstellen aussagekräftige Daten, um Leistungsverbesserungen nachzuweisen. Zudem erstellen wir verteidigbare Narrative zu den nachhaltigen Qualifikationen der Geschäftsabläufe und Dienstleistungen, einschließlich des Nachweises der EU-Taxonomie-Übereinstimmung und anderer relevanter Rahmenwerke.
Verantwortungsbewusste Anlagestrategien
Unsere Dienstleistungen konzentrieren sich darauf, Finanzinstituten zu helfen, ESG- und verantwortungsbewusste Anlagestrategien zu überprüfen, zu entwickeln und umzusetzen. Dabei integrieren wir ESG- und nachhaltige Investitionskriterien in ihre Betriebsabläufe, Dienstleistungen, Produkte und Investitionstätigkeiten.
Zu Beginn unterstützen wir bei der Definition wesentlicher ESG-Aspekte, der Identifizierung regulatorischer Verpflichtungen sowie der relevanten freiwilligen Rahmenwerke. Mithilfe von Peer-Analysen und der aktiven Einbindung relevanter Stakeholder streben wir gemeinsam einen ambitionierten Standard und den bestmöglichen Ansatz an. Anschließend begleiten wir die Umsetzung, den Aufbau von Strategien und Systemen sowie die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter. Bei Bedarf bieten wir auch Unterstützung durch Fachkräfte vor Ort.
Regulierung, Daten und Berichterstattung
Anthesis unterstützt Kunden beim Aufbau der zugrunde liegenden Richtlinien und Systeme sowie bei der Erstellung von Offenlegungen, um die Einhaltung von Vorschriften wie der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) und der Verordnung über die Offenlegung von Unternehmensnachhaltigkeit (CSRD) zu gewährleisten sowie freiwillige Verpflichtungen gegenüber Rahmenwerken wie der TCFD und TNFD zu erfüllen.
Wir koordinieren auch die Zusammenarbeit mit ESG-Bewertungsagenturen wie MSCI und S&P und erstellen maßgeschneiderte Nachhaltigkeits- oder ESG-Berichte sowie Investorenkommunikationsmaterial. Im Mittelpunkt des Prozesses steht die Sammlung und Interpretation robuster Daten, für die wir unsere Mero-Softwareplattform einsetzen können.
Unterstützung im Investitionszyklus
Wir arbeiten mit Investoren und Asset-Managern zusammen, um die ESG-Leistung ihrer Vermögenswerte zu steigern. ESG-Ausbildungsprogramme werden implementiert und Investitionen in Portfolios integriert, indem die ESG-Anforderungen des Kunden sowie breitere, vermögensspezifische ESG-Verbesserungsprogramme definiert und umgesetzt werden.
Im Rahmen dieses Prozesses – oder als separates Programm – wird die Net Zero Ausrichtung der Investitionen sichergestellt. Dabei werden zentrale Themen wie Kreislaufwirtschaft, Natur, Menschenrechte, Lieferketten sowie Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DEI) behandelt. Zudem werden kontinuierlich Daten gesammelt, um Verbesserungen nachzuweisen, die Anforderungen von Stakeholdern und Regulierungsbehörden zu erfüllen und die Wertschöpfung beim Verkauf zu maximieren.
Entdecken Sie maßgeschneiderte Lösungen und verbessern Sie Ihr Nachhaltigkeitsprojekt. Wir freuen uns über Anfragen und Partnerschaften, um gemeinsam positive Veränderungen voranzutreiben. Lassen Sie uns gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten.
