Zielsetzungen des Kunden
Eine Private-Equity-Gesellschaft war am Erwerb eines Portfolios von mehr als 50 Standorten zur Herstellung von Baumaterialien in den USA und im Vereinigten Königreich interessiert. Die überwiegende Mehrheit dieser Standorte wurde schon sehr lange industriell genutzt, viele davon seit mehr als 40 Jahren.
Der Kunde wollte sich schnell ein Bild von den potenziellen Umweltrisiken und -verbindlichkeiten machen, die mit den Standorten verbunden sind, um sein erstes Angebot für das Portfolio zu unterstützen.
Das Projekt
Innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens wurde eine Umwelt-Due-Diligence-Prüfung (EDD) durchgeführt, die eine Überprüfung von Datenräumen und Besuche an den Zielstandorten des gesamten Portfolios umfasste. Dies umfasste eine Bewertung der Genehmigungssituation im Hinblick auf die Rohstoffversorgung und den laufenden Betrieb sowie die Ermittlung von Altlasten.
Erbrachte Schlüsseldienste
- Eine Datenraumprüfung des Verkaufspakets, einschließlich einer Bewertung der Umwelt-Due-Diligence-Berichte des Verkäufers.
- Eine Überprüfung der Umweltgenehmigungen auf hohem Niveau.
- Eine Zusammenfassung aller wichtigen, risikoreichen Ergebnisse in einer kurzen tabellarischen Übersicht, zusammen mit den erwarteten damit verbundenen Kosten, die den Wert des Portfolios beeinflussen könnten.
- Besichtigung von zehn Hochrisikostandorten in den USA und im Vereinigten Königreich zur weiteren Bewertung und Klärung potenzieller Risiken und Verbindlichkeiten.
- Teilnahme an Frage- und Antwortrunden zwischen Käufer und Verkäufer, die eine schnelle und direkte Beantwortung offener Fragen im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses ermöglichen.
- Überprüfung der Ergebnisse der Hochrisikoprüfung und der damit verbundenen Kosten.
Wichtige Projektergebnisse
Es wurde eine kurze zusammenfassende Tabelle erstellt, in der die risikoreichen Umweltaspekte und die damit verbundenen Kosten, die sich auf den Wert des Portfolios auswirken könnten, hervorgehoben wurden. Dadurch erhielt der Kunde einen maßgeschneiderten, einfachen und leicht verständlichen Überblick über die Ergebnisse, so dass er schnell Entscheidungen treffen konnte.
Auswirkungen des Projekts
Bei der Prüfung wurden erhebliche Umweltrisiken in zweistelliger Millionenhöhe festgestellt. Dazu gehörten insbesondere komplexe und teilweise unklare Genehmigungssituationen sowie bilanzielle Ungenauigkeiten und Probleme im Zusammenhang mit den Grundbüchern. Einige dieser Punkte waren in den vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informationen übersehen worden und zeigten wichtige Risiken auf, um die Verhandlungen unseres Kunden zu unterstützen.
Die Bewertung trug dazu bei, die Verbindlichkeiten und die damit verbundenen Kosten für den Käufer aufzuzeigen und eine solide Grundlage für die Geschäftsverhandlungen zu schaffen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, füllen Sie bitte das nachstehende Kontaktformular aus, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.