Caso 1: Población Flotante
El Desafío
- Frecuencias de reporte variables: algunos emisores informaban mensualmente, mientras que otros lo hacían trimestralmente.
- Fuentes de información diversas: algunos datos provenían del depósito de la BVC y otros, directamente de los emisores.
- Monitoreo de los informes: identificar quién envió los reportes en las fechas especificadas.
- Mejorar la experiencia del usuario.
Enfoque anterior
Anteriormente, se utilizaba una plataforma desarrollada por la BVC en la que los emisores llenaban acciones correspondientes a cada período en una ventana emergente. Sin embargo, la experiencia del usuario y el seguimiento de la información no eran óptimos.
Solución
- Se diseñaron formularios en MERO con una estructura uniforme, capturando los criterios especificados. Esta estructura se replicó por tipo de acción y frecuencia de reporte. Los emisores que reportaban trimestralmente tenían formularios etiquetados por trimestre (Q), mientras que los que reportaban mensualmente tenían formularios para cada mes. Para los emisores que proporcionaban datos a través del depósito de la BVC, se crearon plantillas de Excel para cada mes, formuladas para extraer información del archivo de depósito.
- Adicionalmente, se desarrolló un panel de control en Power BI para consolidar la información de cada criterio, mes y trimestre de todos los emisores que reportan. También se creó una plantilla de Excel, consumible vía API, para ver los resultados consolidados en un archivo descargable.
Objetivo:
El objetivo es establecer un sistema en el Centro de Información ESG para consolidar la información de acciones de diversos emisores según criterios específicos. Esto incluye acciones en manos de accionistas individuales que poseen menos del 5% del capital social, acciones en manos de compañías de gestión de fondos de pensiones y cesantías que superan el 5%, acciones de compañías de seguros que superan el 5% y acciones de fondos de inversión colectiva que superan el 5%. Además, se implementará un panel de control analítico para consolidar estos valores.
Enfoque anterior
Anteriormente, se utilizaba una plataforma desarrollada por la BVC en la que los emisores llenaban acciones correspondientes a cada período en una ventana emergente. Sin embargo, la experiencia del usuario y el seguimiento de la información no eran óptimos.
Desafíos:
- Frecuencias de reporte variables: algunos emisores informaban mensualmente, mientras que otros lo hacían trimestralmente.
- Fuentes de información diversas: algunos datos provenían del depósito de la BVC y otros, directamente de los emisores.
- Monitoreo de los informes: identificar quién envió los reportes en las fechas especificadas.
- Mejorar la experiencia del usuario.
La Solución
Se diseñaron formularios en MERO con una estructura uniforme, capturando los criterios especificados. Esta estructura se replicó por tipo de acción y frecuencia de reporte. Los emisores que reportaban trimestralmente tenían formularios etiquetados por trimestre (Q), mientras que los que reportaban mensualmente tenían formularios para cada mes. Para los emisores que proporcionaban datos a través del depósito de la BVC, se crearon plantillas de Excel para cada mes, formuladas para extraer información del archivo de depósito.
Adicionalmente, se desarrolló un panel de control en Power BI para consolidar la información de cada criterio, mes y trimestre de todos los emisores que reportan. También se creó una plantilla de Excel, consumible vía API, para ver los resultados consolidados en un archivo descargable.
Beneficios:
- Mayor trazabilidad y consolidación de información basada en criterios.
- Revisión continua de la finalización por parte del equipo de la BVC.
- Mejora en la experiencia del usuario.
- Simplificación de la consulta de datos a través de análisis consolidados.
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